Herbert Smith Freehills berät DIF Capital Partners bei Sale-and-Lease-Back-Transaktion mit DB Regio und Finanzierung über die MEAG

Herbert Smith Freehills hat DIF Capital Partners (DIF) bei einer Sale-and-Lease-Back-Transaktion mit der Deutschen Bahn-Tochter DB Regio AG betreffend 29 fabrikneue elektrische Triebzüge für das Teilnetz Kinzigtal beraten. Die Beratung erstreckte sich auch auf die Finanzierung, die exklusiv von der MEAG arrangiert wurde.

DB Regio verkauft 29 von Alstom Transport Deutschland hergestellte Triebzüge des Typs Coradia Stream HC an eine DIF-Objektgesellschaft und least diese ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 2025 über eine Laufzeit von 15 Jahren für den Betrieb auf den vom Rhein-Main-Verkehrsverbund und Nordhessischen Verkehrsverbund ausgeschriebenen SPNV-Strecken, die Frankfurt am Main, Hanau, Fulda und Bebra verbinden.

Der Sponsor, DIF Capital Partners, wird über seinen DIF Infrastructure VI Fonds investieren und als Leasinggeber der Flotte agieren. Das Senior Debt für die Sale und Lease-Back Transaktion wird arrangiert von der MEAG.

Die Northrail Investment Management GmbH hat die Transaktion initiiert und strukturiert. Das Asset Management übernimmt die Northrail GmbH für den Leasinggeber unter einem langfristigen Asset Management Vertrag.

DIF Capital Partners ist ein weltweit tätiger Fondsmanager mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 15 Mrd. Euro. DIF Capital Partners hat eine führende Position bei der Verwaltung von Infrastrukturinvestitionen im mittleren Marktsegment vor allem in Europa, Nord- und Südamerika sowie Australien.

Berater DIF Capital Partners:

Herbert Smith Freehills, Frankfurt: Dr. Hannes Jacobi (Counsel, Federführung), Kai Liebrich (Partner); Dr. Tim Abendschein (Associate, alle Finance)